1966
Город иллюзийЛе Гуин У.
Глава 1
История начинается с появления загадочного мужчины с желтыми глазами на Поляне, где живут люди Дома Зоува. Он лишен памяти и речи. Обитатели Дома, несмотря на опасения, решают оставить его в живых и дают ему имя Фальк. Парт, дочь Зоува, берет на себя обучение Фалька языку и базовым навыкам. Фальк быстро учится и проявляет признаки интеллекта.
Однажды Фальк описывает видение высоких гор, которое он видит перед сном. Никто из обитателей Дома Зоува никогда не видел гор, что наводит на мысль о его происхождении из другого места. «Я вижу их когда-то видел их. Я помню их», - говорит Фальк.
Зоув, глава Дома, делится с Фальком своими мыслями о Сингах, таинственных правителях Земли, которых считают лжецами и тиранами. Он призывает Фалька отправиться на поиски своей истинной личности и предназначения. «Ты разыщешь тех, кто знает. И тогда сделаешь то, что тебе предначертано сделать», - говорит Зоув.
Фальк решает покинуть Дом Зоува и отправиться на запад, в Эс Тох, город Сингов. Парт опечалена и отказывается ждать его возвращения. «Нет, я не намерена ждать тебя, Фальк. Почему я обязана ждать человека, чей труп будет гнить в лесу или которого застрелят в прериях Скитальцы?», - говорит Парт.
Глава 2
Фальк отправляется в путь вместе с Метоком и Фурро, но вскоре решает идти один по Дороге Хайренда, ведущей на запад. В лесу он встречает говорящего кабана, который цитирует Закон Сингов о неприкосновенности жизни. Это событие вызывает у Фалька удивление и сомнения.
В Доме Страха Фалька принимают Аргерд и Дреннем. Они накачивают его наркотиками, допрашивают и пытаются выяснить, не является ли он Сингом. Фальк рассказывает о своей цели - добраться до Эс Тоха. «Я не знаю, кто я и откуда пришел в этот мир. И я собираюсь выяснить это», - говорит Фальк.
Аргерд и Дреннем отбирают у Фалька книгу «Старый Канон», что вызывает у него чувство потери и одиночества.
Фальк находит приют в хижине старого Слухача, который принимает его с гостеприимством и делится своими знаниями о мире и Сингах. Слухач дарит Фальку слайдер, небольшой летательный аппарат, который поможет ему в дальнейшем путешествии. «Сингов совсем немного», - говорит Слухач.
Глава 3
Фальк путешествует на слайдере по реке, встречает людей на лодке, которые приглашают его в свой город. Он отказывается, опасаясь ловушки.
Фальк находит руины древнего города, что свидетельствует о былом величии человеческой цивилизации.
Он попадает в плен к племени Баснасска, которые принимают его за своего умершего соплеменника Хоррессинса. Эстрел, девушка из племени, помогает ему выжить.
Фальк и Эстрел сбегают из плена. Они переживают снежную бурю и находят убежище в подземной пещере.
Эстрел признается, что она из Странников, народа, который путешествует по всей Земле. Она отказывается общаться с Фальком телепатически. «Я спасла тебе жизнь, а ты спас мою. Мы — товарищи и на какое-то время — попутчики. Но я не буду мысленно переговариваться ни с тобой, ни с другим случайным знакомым, ни сейчас, ни когда-либо после», - говорит Эстрел.
Глава 4
Фальк и Эстрел находят приют во Владении Канзас, которым правит эксцентричный Герцог. Герцог предсказывает Фальку великое будущее и дарит ему книгу «Старый Канон». «Ты выйдешь за пределы узора, узора времени. Взгляни же!», - говорит Герцог.
Глава 5
Приближаясь к Эс Тоху, Эстрел заманивает Фалька в ловушку. Выясняется, что она работает на Сингов и была послана, чтобы привести его в город. «Меня послали, чтобы я привела тебя сюда. Они хотели, чтобы ты пришел», - говорит Эстрел.
Глава 6
Фальк встречается с Абандиботом, одним из Сингов, который рассказывает ему свою версию истории: Синги - это люди, которые спасли Землю от разрушения и установили мир.
Фальк встречает Орри, юношу с такими же желтыми глазами, как у него. Орри рассказывает, что они оба с планеты Верель и прибыли на Землю на корабле «Альтерра».
Глава 7
Орри рассказывает Фальку историю Вереля, планеты, колонизированной землянами много веков назад. Верелиане достигли высокого уровня развития и отправили экспедицию на Землю, чтобы узнать о судьбе своей прародины.
Синги предлагают Фальку восстановить его память, но при этом он должен будет забыть все, что с ним произошло на Земле. Фальк колеблется, не зная, можно ли им доверять.
Глава 8
Фальк соглашается на восстановление памяти. Кен Кениек проводит операцию, и Фальк превращается в Агада Рамаррена, навигатора «Альтерры».
Рамаррен встречается с Орри и узнает от него о том, что произошло с ним и с экспедицией. Он начинает подозревать, что Синги лгут.
Глава 9
Рамаррен участвует в заседании Совета Сингов, где ему предлагают вернуться на Верель на новом корабле. Синги просят его назвать имя солнца Вереля, но он отказывается.
Рамаррен делится с Орри своими подозрениями о Сингах и просит его передать ему сообщение, если его память будет стерта. «Прочитайте первую страницу книги», - говорит Рамаррен.
Глава 10
Рамаррен встречается с Абандиботом и отказывается назвать имя солнца Вереля. Абандибот уверяет его, что Синги не причинят ему вреда.
Рамаррен и Орри путешествуют по Земле, осматривая различные места. Рамаррен все больше убеждается в том, что Синги лгут и скрывают правду о своем происхождении и целях.
Глава 11
Во время полета над океаном Кен Кениек пытается телепатически проникнуть в разум Рамаррена, но Фальк берет под контроль сознание Синга. Фальк-Рамаррен заставляет Кен Кениека отвести их к звездолету.
Фальк-Рамаррен программирует бортовой компьютер корабля на полет к Верелю и берет с собой Орри и парализованного Кен Кениека. Корабль покидает Землю и устремляется в космос.
Открытый финал
Книга заканчивается открытым финалом. Неизвестно, удастся ли Фальку-Рамаррену донести правду до верелиан и освободить Землю от власти Сингов.