Мишель де Морель, вампир, находит убежище в таверне "Ржавый якорь", управляемой вампиром-суккубом мадам Жюмирель. Он учится контролировать свою жажду крови.
Мишель очарован таинственной танцовщицей Ратри, чья кровь обладает необычным запахом и свойствами.
Ратри предупреждает Мишеля об опасности - Чёрном Охотнике, и просит его уехать.
Мишель похищает Ратри из таверны, чтобы защитить её.
Глава 2:
Ратри рассказывает Мишелю о Чёрном Охотнике и о том, что её кровь позволяет вампирам временно вернуть человеческие способности.
Мишель узнает, что Ратри - испанка, воспитанная цыганами, и что её хозяин использовал её кровь для своих целей.
Мишель и Ратри сближаются, но его жажда её крови усиливается.
Глава 3:
Мишель и Ратри проводят лето вместе, исследуя горы и наслаждаясь обществом друг друга.
Жажда крови Ратри становится невыносимой для Мишеля.
Они находят древнее святилище в горах.
Глава 4:
Чёрный Охотник нападает на Ратри и Мишеля.
В ходе битвы Мишель убивает Охотника, но тот превращается в чёрную жижу и исчезает.
Мишель и Ратри признаются друг другу в любви.
Глава 5:
Проходит три месяца. Ратри решает соединиться с Мишелем, разделив с ним свою кровь.
Она рассказывает ему легенду о Посланнике Ориона, аватаре, который должен изменить существующий порядок и победить Смерть.
Ратри объясняет, что Мишель - один из четырёх братьев-аватаров, и что его задача - освободить Землю от своей тёмной кармы.
Глава 6:
Мишель и Ратри готовятся к ритуалу соединения на священном месте.
Олифф О'Байл, Орианна и Арс прибывают, чтобы помешать ритуалу, считая Ратри демоном.
Ратри раскрывает, что ей тоже нужно пить кровь вампира, чтобы выжить.
Мишель, под воздействием молитв Олиффа и остальных, убивает Ратри своим кинжалом.
Глава 7:
Мишель, убитый горем, проводит время в одиночестве.
Арс убеждает его отправиться в Италию, чтобы найти легендарный меч Зульфакар.
Олифф и Орианна отплывают в Стамбул, чтобы встретиться с Мишелем и Арсом у входа в Золотой Рог.
Глава 8:
В Риме Мишель и Арс встречаются с Неро Учелли, рыцарем Верховного Магистрата, который рассказывает им о Тьёдвальде и его поисках лекарства от вампиризма.
Учелли передаёт Мишелю свиток с символами, оставленный Тьёдвальдом для своего потомка.
Они отправляются в Тоскану, чтобы исследовать древние этрусские поселения.
Глава 9:
В Сорано Учелли показывает Мишелю и Арсу тайное святилище этрусков.
Они находят урну с манускриптом, рассказывающим о рассенах, древнем народе, хранившем тайну потомков богини Вольтумны.
Учелли предполагает, что Диана, возлюбленная Мишеля, может быть потомком Вольтумны.
Глава 10:
В Риме Мишель встречает бистмена - человека-льва Лео.
Он узнает о существовании армии вампиров, стоящих на стороне справедливости.
Кроуфорд, командующий армией, просит Мишеля о помощи в борьбе с чёрными вампирами, служащими Верховному судье.
Глава 11:
В ходе битвы Мишель использует свою силу, чтобы создать иллюзию меча Света и обратить в бегство чёрных вампиров.
Лео уходит из Рима вместе с девушкой-кошкой.
Мишель и Неро отправляются к Элласхиде и Иде.
Глава 12:
Ида переносит Мишеля и Неро в далёкое прошлое Земли, где они встречают кентавров и эльфов.
Они наблюдают за лагерем Теда, воина Света, который готовится к битве с Тьмой.
Мишель узнает, что Тед не знает о камне и воде, необходимых для победы над Тьмой.
Глава 13:
Мишель и Неро посещают лекцию о сущностях, где узнают о различных видах демонов и способах борьбы с ними.
Они видят Тьёдвальда, который проходит обучение в школе жрецов.
Тьёдвальд узнает о своём предназначении - создать род, в котором родится Воин Света.
Глава 14:
Мишель и Неро наблюдают за городом пирамид и его жителями, которые обладают необычными способностями.
Они слушают лекцию о происхождении человечества и о роли различных цивилизаций в его развитии.
Учитель рассказывает о планете-двойнике Земли - Та-уи, и о планах жрецов по её колонизации.
Глава 15:
Орионцы готовятся к отправке на Та-уи.
Апис, предводитель зооморфов, просит взять его и его людей на борт, угрожая раскрыть тайну местонахождения передатчиков, контролирующих мутантов.
Тьёдвальд узнает, что Верховный Жрец бессмертен и что на кораблях уже находятся вампиры-оборотни.
Глава 16:
Тьёдвальд прощается с Адой, которая рассказывает ему о способах борьбы с вампирами-оборотнями и о важности любви.
Ада объясняет Мишелю, что он - Воин Света, и что его любовь к Диане - это его сила.
Мишель и Неро догоняют Тьёдвальда и отправляются на Та-уи.
Ключевые цитаты:
"Чёрный всадник вернулся"
"Моя кровь особенная"
"Ты должен освободить землю от своей темной кармы"