Сцена 1: Валентин, стремясь познать мир, отправляется в Милан, оставляя в Вероне своего друга Протея, который страдает от любви к Джулии. «Он ищет славы, я ищу любви».
Сцена 2: Джулия получает любовное письмо от Протея, но в порыве ревности разрывает его. Осознав свою любовь, она собирает обрывки. «О, глупая любовь! Как злой ребенок, она кусает няньку, а потом целует розгу».
Сцена 3: Отец Протея, Антонио, отправляет сына в Милан ко двору герцога, чтобы тот не тратил время впустую.
Сцена 4: В Милане Валентин признается Протею в любви к Сильвии, дочери герцога, и рассказывает о тайном обручении.
Сцена 5: Протей, увидев Сильвию, влюбляется в нее и забывает о Джулии. «Как сильным жаром заглушают слабый… Так прежний образ, созданный любовью, пред этим новым образом померк».
Сцена 6: Протей, желая помешать другу и завоевать расположение герцога, рассказывает ему о планах Валентина похитить Сильвию.
Сцена 7: Герцог разоблачает Валентина и изгоняет его из Милана.
Акт II
Сцена 1: Джулия, переодевшись в мужскую одежду, отправляется в Милан, чтобы увидеть Протея.
Сцена 2: Протей, не узнав Джулию, просит ее отнести кольцо Сильвии, которое ранее принадлежало Джулии. «Ах, многие ли женщины могли бы такое поручение исполнить!»
Сцена 3: Сильвия отвергает ухаживания Протея и отказывается принять кольцо, узнав его историю.
Сцена 4: Сильвия решает бежать из Милана с помощью Эгламура, чтобы воссоединиться с Валентином.
Сцена 5: Герцог узнает о побеге Сильвии и отправляется в погоню вместе с Турио и Протеем.
Сцена 6: Валентин присоединяется к шайке разбойников в лесу.
Сцена 7: Разбойники захватывают Сильвию в лесу.
Акт III
Сцена 1: Протей спасает Сильвию от разбойников и пытается добиться ее любви силой.
Сцена 2: Валентин вмешивается и разоблачает предательство Протея. «Мой друг — мой враг! О подлый век обмана!»
Сцена 3: Джулия падает в обморок, и Протей, увидев ее кольцо, узнает свою бывшую возлюбленную.
Сцена 4: Протей раскаивается в своем предательстве и просит прощения у Джулии. «Непостоянство — всех грехов исток, в нем, нерожденном, скрыт уже порок».
Сцена 5: Валентин прощает Протея и уступает ему Сильвию.
Акт IV
Сцена 1: Герцог находит беглецов и, узнав о раскаянии Протея, прощает Валентина и соглашается на его брак с Сильвией.
Сцена 2: Валентин просит герцога простить разбойников, и тот соглашается.
Сцена 3: Все возвращаются в Милан, чтобы отпраздновать двойную свадьбу.
Ключевые цитаты:
«Он ищет славы, я ищу любви» - Протей о Валентине и себе.
«О, глупая любовь! Как злой ребенок, она кусает няньку, а потом целует розгу» - Джулия о своей любви к Протею.
«Как сильным жаром заглушают слабый… Так прежний образ, созданный любовью, пред этим новым образом померк» - Протей о своей новой любви к Сильвии.
«Ах, многие ли женщины могли бы такое поручение исполнить!» - Джулия о просьбе Протея отнести кольцо Сильвии.
«Мой друг — мой враг! О подлый век обмана!» - Валентин о предательстве Протея.
«Непостоянство — всех грехов исток, в нем, нерожденном, скрыт уже порок» - Протей о своем раскаянии.