Часть I
1. Компьютер с привидениями
- Меган Чейз, накануне своего шестнадцатилетия, вспоминает исчезновение отца в ее шестой день рождения. Он пропал без следа в парке, оставив лишь ботинки у воды.
- После трагедии Меган с матерью переехали в Луизиану, где мать вышла замуж за Люка, свиновода. У Меган появился сводный брат Итан.
- Итан рассказывает Меган о страшилище в шкафу. Вскоре их собака, Красотка, нападает на Итана, и ее отдают в приют. Итан признается, что Красотка защищала его от подменыша.
- В школе Меган видит на компьютере странное сообщение: «Меган Чейз. Мы тебя видим. Мы за тобой придём». Затем появляется оскорбительное сообщение о Скотте Уолдроне, капитане футбольной команды.
- Меган видит странное существо с длинными ушами и острыми зубами, наблюдающее за ней из окна.
- Скотт приглашает Меган на обед, чтобы извиниться за свое поведение. Друзья Скотта фотографируют их и распространяют по школе отредактированную фотографию, где Меган изображена обнаженной.
- В медпункте Меган подслушивает разговор, из которого узнает о своей способности видеть сквозь чары и о подменыше.
- Робби, друг Меган, признается, что он - Пак, шут Оберона, и что Итан - подменыш. «Я тебя предупреждал, принцесса. Я не такой, как ты. А теперь и брат твой не такой».
2. Удар судьбы по телефону
- Меган узнает, что Красотку отдали в приют. Итан рассказывает, что Красотка защищала его от подменыша: «Они же взрослые, — ответил Итан, как само собой разумеющееся. — Они мне не поверят. Они страшилищ не видят».
- Скотт извиняется перед Меган и приглашает ее на обед.
- В столовой все телефоны звонят, показывая фотографию Меган, отредактированную так, будто она обнажена.
- Меган прячется в медпункте, где подслушивает разговор медсестры и Робби (Пака) о подменыше и ее способности видеть сквозь чары.
- Пак предлагает Меган дурман-вино, чтобы забыть о случившемся, но она отказывается.
- Пак превращается в ворона, демонстрируя свою магию.
3. Подменыш
- Меган и Пак отправляются в Волшебную страну через портал в шкафу Итана.
- Они встречают лесовика Лешика, который рассказывает об умирающем Диком лесе.
- Меган видит всадника на вороном коне, который наблюдает за ней.
- На них нападают гоблины и ранят Меган отравленным копьем. Русалка спасает ее, но Пак прогоняет русалку.
4. Пак
- Меган встречает Оберона, короля Летнего двора, который признается, что он - ее отец. «Ты — наполовину фейри, в твоих жилах течет моя кровь».
- Меган встречает Титанию, королеву Летнего двора, которая пытается превратить ее в оленя. Оберон защищает Меган.
- Грималкин, говорящий кот, заключает сделку с Обероном, чтобы получить услугу от Меган.
- Меган видит свое отражение и обнаруживает эльфийские уши.
5. Небывалое
- Титания отправляет Меган работать на кухню.
- Меган встречает странное существо в рюкзаке, которое рассказывает о Железном дворе и о том, что Итан там.
- Меган сбегает из Летнего двора с помощью Грималкина.
6. Дикая охота
- Меган и Грималкин встречают Смальту, хранительницу портала в Темные земли, и заключают с ней сделку.
- Они сражаются с Красными колпаками и огром Грамли.
- Меган, Пак и Ясень (один из сыновей Маб) сбегают из Темных земель через портал в ночном клубе.
7. Про гоблинов и Грималкина
- Меган, Пак и Ясень встречают Вирус, второго полководца Железного короля, которая управляет людьми с помощью своих мушек.
- Пака ранят, и Ясень отвозит его к дриадам.
- Меган встречает Старейшую дриаду, которая рассказывает о способе убить Железного короля.
- Ясень рассказывает о своей бывшей возлюбленной Ариэлле и о том, как Пак стал причиной ее смерти.
8. Лунная роща
- Меган и Ясень отправляются к Железному двору с помощью старьевщиков.
- Они встречают Феррума, бывшего Железного короля, который рассказывает о Машине.
- Старьевщики отдают Меган меч Ясеня и волшебную стрелу.
9. При Благом дворе
- Меган и Ясень сражаются с Железным драконом и сбегают через портал.
10. Дочь Лесного владыки
- Меган и Ясень встречают Машину, Железного короля, который предлагает Меган стать его королевой.
- Ясень ранит Машину, но тот быстро исцеляется.
- Меган убивает Машину с помощью волшебной стрелы, и Железное королевство начинает разрушаться.
11. Обещание Титании
- Меган и Итан возвращаются домой через портал в школьном кабинете информатики.
- Ясень прощается с Меган и уходит.
- Меган встречает Анжи, которая теперь похожа на свинью.
- Подменыш исчезает, когда Меган возвращается домой с Итаном.
- Мама Меган вспоминает о своей встрече с Обероном.
12. Элизий
- Ясень возвращается за Меган, чтобы отвести ее к Темному двору.
Часть II
13. Бегство из Летнего двора
- Меган попадает во дворец Оберона и узнает, что она - его дочь.
- Титания пытается превратить Меган в оленя, но Оберон ее защищает.
- Меган узнает, что ее мать встретила Оберона в парке и провела с ним ночь.
- Оберон объясняет, что Меган должна остаться при дворе, чтобы враги не использовали ее против него.
14. «Синий хаос»
- Титания отправляет Меган работать на кухню.
- Меган сбегает из Летнего двора с помощью Грималкина.
- Они попадают в ночной клуб "Синий хаос", который является порталом в Темные земли.
15. Возвращение Пака
- Смальта, хозяйка клуба, требует от Меган ее имя в обмен на проход в Темные земли.
- Меган обманывает Смальту, назвав ей имя Фреда Флинтстоуна.
- Пак спасает Меган и Грималкина от Красных колпаков и огра Грамли.
- Они сбегают через портал в Темные земли.
16. Железные фейри
- Меган, Пак и Грималкин встречают Ясеня в Темных землях.
- Они узнают о Железном короле и его армии Железных фейри.
- Грималкин предлагает найти прорицательницу, которая может знать, как победить Железного короля.
17. Прорицательница
- В Новом Орлеане они встречают прорицательницу, которая забирает у Меган счастливое воспоминание из детства в обмен на информацию.
- Прорицательница сообщает, что Итан находится у Железного короля, что его логово расположено в отравленных землях, и что дриады знают, как его убить.
18. Музей истории вуду
- Вирус, второй полководец Железного короля, нападает на Меган, Пака и Ясеня с армией зомби.
- Пак ранен.
- Ясень отвозит Пака к дриадам, которые погружают его в сон, чтобы исцелить.
19. Дриада городского парка
- Старейшая дриада рассказывает, что единственный способ убить Железного короля - это использовать сердцевину ее дуба.
- Старейшая жертвует собой, чтобы создать оружие против Машины.
20. Железные драконы и старьевщики
- Меган и Ясень отправляются к Железному двору.
- Они сражаются с Железным драконом и сбегают через портал.
- Старьевщики отдают Меган меч Ясеня и волшебную стрелу.
21. Рыцари Железной короны
- Меган и Ясень попадают в ловушку, устроенную Железным конем.
- Старьевщики спасают их и отдают оружие.
22. Последняя битва Ясеня
- Меган и Ясень попадают в крепость Железного короля.
23. Железный король
- Меган встречает Машину, Железного короля, который предлагает ей стать его королевой.
- Ясень пытается убить Машину, но тот быстро исцеляется.
- Меган призывает корни деревьев, которые оплетают Машину и убивают его.
24. Машина
- Крепость Машины разрушается.
- Меган, Ясень и Итан сбегают через портал с помощью Грималкина.
25. Возвращение домой
- Меган и Итан возвращаются домой.
- Подменыш исчезает.
- Мама Меган вспоминает о встрече с Обероном.
- Ясень приходит за Меган, чтобы отвести ее к Темному двору.
Конец