Царь уезжает, а Царица остается ждать его и рожает дочь. Царь отправляется в дальний путь, оставляя свою жену в ожидании. Царица проводит дни у окна, тоскуя по мужу: «Ждет-пождет с утра до ночи, смотрит в поле, инда очи разболелись глядючи…» В сочельник она рожает дочь.
Царица умирает при встрече с вернувшимся Царем. Царь возвращается, но радость встречи омрачается смертью Царицы, не вынесшей сильных эмоций: «На него она взглянула, тяжелешенько вздохнула, восхищенья не снесла, и к обедне умерла».
Царь женится на другой, гордой и ревнивой Царице с волшебным зеркальцем. Проходит год, и царь женится на другой женщине – красивой, но гордой и ревнивой. У неё есть волшебное зеркальце, которое умеет говорить и всегда отвечает на вопрос о красоте: «Ты, конечно, спору нет; ты, царица, всех милее, всех румяней и белее».
Часть вторая:
Царевна вырастает и становится невестой Королевича Елисея. Дочь царя растет и расцветает, становясь прекрасной девушкой: «Белолица, черноброва, нраву кроткого такого». Она обручается с Королевичем Елисеем.
Зеркальце сообщает Царице, что Царевна прекраснее ее. В день девичника мачеха спрашивает зеркальце, кто всех милее, и получает неожиданный ответ: «Но царевна всех милее, всех румяней и белее».
Царица приказывает Чернавке отвести Царевну в лес и оставить на съедение волкам. Охваченная завистью, царица приказывает Чернавке отвести падчерицу в лес и оставить её там.
Часть третья:
Чернавка жалеет Царевну и отпускает ее. Чернавка жалеет девушку и отпускает её со словами: «Не кручинься, бог с тобой».
Царевна находит терем семи богатырей и остается жить с ними. Царевна бродит по лесу и находит терем, где живут семь богатырей. Она наводит порядок и остается жить с ними.
Богатыри просят Царевну выбрать одного из них в мужья, но она отказывает, так как верна Елисею. Богатыри предлагают Царевне стать женой одного из них, но она отказывается, храня верность Елисею: «Но другому я навечно отдана. Мне всех милей Королевич Елисей».
Часть четвертая:
Царица узнает от зеркальца, что Царевна жива, и гневается на Чернавку. Царица узнает, что падчерица жива, и решает сама её погубить.
Царица, переодевшись, дает Царевне отравленное яблоко. Переодевшись, царица приходит к терему и угощает Царевну отравленным яблоком.
Царевна откусывает яблоко и засыпает мертвым сном. Царевна откусывает яблоко и падает замертво.
Богатыри находят Царевну и кладут ее в хрустальный гроб на горе. Богатыри находят Царевну и, видя, что она как будто спит, кладут её в хрустальный гроб на горе.
Часть пятая:
Елисей ищет Царевну, расспрашивая Солнце, Месяц и Ветер. Елисей ищет свою невесту, расспрашивая солнце, месяц и ветер.
Ветер указывает Елисею путь к гробу Царевны. Ветер рассказывает Елисею, где находится Царевна.
Елисей разбивает гроб, и Царевна оживает. Елисей находит гроб и в отчаянии разбивает его. Царевна оживает: «Как же долго я спала!»
Царица спрашивает зеркальце и узнает, что Царевна жива и вернулась. Царица узнает от зеркальца, что Царевна жива, и умирает от злости.
Елисей и Царевна играют свадьбу. Елисей и Царевна возвращаются домой и играют свадьбу.