Лондон Д.
История начинается с описания Мак-Аллистера, шотландца-пьяницы, который правит атоллом Оолонг, несмотря на свою слабость и постоянное опьянение. Его власть над пятитысячным населением полинезийцев кажется необъяснимой, учитывая их воинственный характер и историю столкновений с белыми людьми.
«Сварливый ворчун, <...> он постоянно вмешивался в домашние дела дикарей»
Рассказчик, пораженный покорностью жителей Оолонга, пытается разгадать секрет власти Мак-Аллистера. Он наблюдает за его деспотичным поведением, как тот заставляет короля и его подданных плясать под палящим солнцем, и как легко отбирает у туземца ценные раковины.
«Рабская покорность этих великолепных дикарей все сильнее и сильнее меня поражала. Я спрашивал себя: как это возможно? В чем тут секрет?»
Отти, старый туземец, рассказывает историю о том, как жители Оолонга потеряли свою храбрость и стали бояться белых людей. Он вспоминает, как они нападали на корабли и всегда побеждали, пока не столкнулись с помощником капитана на трехмачтовой шхуне.
«Капитан, он живой, и еще пять-шесть белый не умирал. <...> Канак, он ничего не боялся»
Отти подробно описывает, как помощник, окруженный туземцами, использовал динамит, чтобы уничтожить их челны и сбежать. Он рассказывает о последующей мести, когда помощник привел три шхуны, которые сожгли деревни и перебили тысячи жителей Оолонга.
«Он бросил винтовку, поднес сигару к динамитной шашке и кинул ее в нашу сторону. <...> Видишь, я не обманул тебя, человек этот и вправду был дьявол»
Отти объясняет, что белые люди не только убивали, но и заразили жителей Оолонга корью, которая унесла жизни еще большего числа людей. Этот "страшный дьявол" болезни, вместе с воспоминаниями о жестокости помощника, заставил жителей Оолонга бояться белых людей.
«Этот купец, <...> он кучка навоза, что валяется на дороге. <...> Канак, он не бойся купец. Он бойся белый человек»
История Отти объясняет, почему жители Оолонга подчиняются Мак-Аллистеру. Они не боятся его самого, но боятся повторения ужасов, которые принесли белые люди. Страх перед "дьяволами" заставляет их терпеть тиранию пьяницы-шотландца.
«Помощник кричит: «Ату их, ату!», и канак, он не убивай»