2007
Еще один великолепный МИФАсаирин Р.
Часть 1: Ученик
Скив, молодой вор, становится учеником мага Гаркина, чтобы избежать голодной смерти. Он пытается освоить магию, но его мысли постоянно возвращаются к воровству.
«Проголодался? Тогда покажи мне, много ли ты практиковался?» - Гаркин ловит Скива на невнимательности и заставляет его зажечь свечу с помощью магии, что Скиву с трудом удается.
Гаркин рассказывает Скиву о возможностях магии и обещает продемонстрировать ее силу, вызвав демона.
Во время ритуала в хижину врывается убийца и убивает Гаркина. Гаркин успевает уничтожить убийцу, но умирает от раны.
Вызванный демон Ааз оказывается старым другом Гаркина и объясняет Скиву, что он - демонстратор измерений из другого мира.
«Я - демонстратор измерений, или для краткости, демон. Усек?» - Ааз обнаруживает, что Гаркин лишил его магических способностей в качестве шутки, и просит Скива помочь ему вернуться в свой мир.
Ааз обнаруживает, что убийца был бесом, и понимает, что маг Иштван снова пытается захватить власть над измерениями.
Ааз предлагает Скиву стать его учеником и обучает его основам магии, включая черпание силы из земли.
Часть 2: Погоня
Ааз и Скив встречают охотника на демонов Квигли, который принимает Ааза за демона. Ааз обманывает Квигли, продав ему свой меч и убедив его сразиться с бесами.
Ааз, Скив и дракон Глип отправляются в Твикст, чтобы найти девола Фрумпеля, который может помочь Аазу вернуть свои способности.
В Твиксте Ааз и Скив привлекают к себе внимание горожан, что приводит к погоне и их повешению.
Ааз и Скив спасаются благодаря магии и возвращаются в лавку Фрумпеля, чтобы потребовать от него помощи.
Фрумпель объясняет, что не может вернуть Аазу способности, но предлагает отправить их на Базар Девы, где они смогут найти решение.
Часть 3: Базар Девы
На Базаре Ааз и Скив разделяются, и Скив случайно привязывает к себе молодого дракона Глипа.
Скив встречает девушку Танду, которая предупреждает его о засаде и рассказывает о своих связях с гильдией убийц.
Скив и Глип отбиваются от бандитов, а затем воссоединяются с Аазом и Тандой.
Ааз рассказывает Танде о своих планах противостоять Иштвану и предлагает ей присоединиться к ним.
Группа возвращается за Квигли, который дарит Глипа Скиву в благодарность за спасение.
Часть 4: Противостояние
Ааз, Скив и Танда разрабатывают план нападения на Иштвана, в котором Танда должна сыграть роль отвлекающего маневра.
Скив видит Иштвана и понимает, что тот не похож на злодея, каким он его себе представлял.
Ааз и Квигли врываются в трактир Иштвана, а Танда пытается атаковать его с тыла.
Фрумпель оказывается союзником Иштвана и раскрывает личности Ааза, Скива и Танды.
«Мы ужу выиграли, - невинно моргнул Ааз. - Все кончено, Иштван, независимо от того, понимаешь ли ты это или нет.» - Ааз раскрывает, что отравил вино Иштвана и его союзников, лишив их магических способностей.
Ааз предлагает Иштвану и бесам сделку: он отправит их в другое измерение в обмен на обещание не мстить.
Хиггенс превращает Фрумпеля в статую, и Иштван соглашается на сделку Ааза.
Иштван, бесы, Танда и Квигли отправляются на Деву с помощью И-Скакуна, но Ааз тайно изменил его настройки, отправив их в неизвестное измерение.
Часть 5: Новое начало
Ааз объясняет Скиву, что они победили и что им больше не нужно беспокоиться об Иштване и его союзниках.
«Я остался здесь из-за тебя. ... Потому что ты мой ученик! Вот почему.» - Ааз и Скив решают остаться в трактире Иштвана и продолжить обучение магии.