Действие Первое:
- Кевин, мальчик из Сан-Франциско, обнаруживает под своей кроватью Эмму и Мартина, беженцев из Волшебной Страны.
- Они рассказывают о Чёрной Даме, узурпировавшей власть, и просят помощи в спасении их семьи.
- Следуя инструкциям, Кевин находит старую шляпу - тайник, ведущий в Волшебную Страну.
- Вместо живописной поляны, он попадает в тёмный лес.
Действие Второе:
- В лесу Кевин встречает Пикового Короля, изгнанного слугу Белого Короля.
- «Я – король!» - гордо заявляет он.
- Они играют в карты, где Пиковый Король, конечно же, жульничает.
- «Зато очень весело!» - отвечает он на возмущение Кевина.
- В итоге, Пиковый Король помогает Кевину найти дорогу к живописной поляне и деревне Стегг Хилл.
Действие Третье:
- В Стегг Хилл Кевин встречает старца, который обещает помочь найти Эмму и Мартина.
- Старец оказывается слугой Мордуса, правой руки Чёрной Дамы, и заманивает Кевина в ловушку.
- Эмма и Мартин спасают Кевина, и он побеждает Мордуса в битве.
- Эмма забирает у Мордуса серебряный ключ, необходимый для открытия замка Белого Короля.
Действие Четвёртое:
- Мордус докладывает Чёрной Даме о неудаче и о том, что ключ у Кевина.
- «Он забрал ключ? Как ты допустил это?» - кричит разгневанная королева.
- Она приказывает поймать Пикового Короля и разделаться с Кевином.
Действие Пятое:
- Кевин, Эмма и Мартин направляются к замку Белого Короля.
- По пути они встречают Сфинкса, который загадывает загадку: «Кто сначала ходит на четырёх ногах, потом на двух, потом на трёх?»
- Кевин разгадывает загадку, отвечая: «Это человек».
- Они попадают в замок, но Белого Короля там нет.
- Появляется живой Мордус и пленяет героев.
Действие Шестое:
- В темнице Кевин, Эмма и Мартин встречают Пикового Короля.
- Кевин убеждает его бороться с Чёрной Дамой, напоминая о его былой силе.
- Пиковый Король ведет их к Чёрной Даме, которая только что нашла Единую Корону.
- Она надевает корону, но появляется Белый Король и объясняет, что корону нельзя снимать.
- Чёрная Дама снимает корону, и Пиковый Король арестовывает её и Мордуса.
Итог:
Кевин, Эмма и Мартин освобождают семью Эммы и Мартина, а Волшебная Страна освобождается от тирании Чёрной Дамы. Белый Король возвращается на трон, а Пиковый Король восстанавливает свою честь и положение.