Маленькая фея Клементина покидает родную Хрустальную Долину в поисках Настоящего Волшебного Желания, исполнение которого сделает её истинной волшебницей.
Она поселяется в часах 12-летнего Юры, мальчика с непростым характером, известного своим упрямством и склонностью к дракам.
Юра живёт с бабушкой, пока его родители в командировках.
Клементина долго наблюдает за людьми, но слышит лишь обычные, материальные желания, не подходящие для её цели.
Одинокий и расстроенный Юра однажды вечером загадывает желание: «Как бы я хотел… встретить настоящего волшебника!»
Клементина, обрадованная Настоящим Волшебным Желанием, является Юре, но тот принимает её за «жирную бабочку» и не верит в фей.
Юра отказывается от исполнения желания, что ставит Клементину в затруднительное положение.
Часть 2: Второй шанс
Друг Юры, Петька, приводит Свету, одноклассницу, которую Юра обидел.
Юра отказывается извиняться, и Петька, разочарованный его эгоизмом, прекращает дружбу.
Клементина, сочувствуя Юре, решает повернуть время вспять с помощью волшебного порошка, чтобы он мог исправить ситуацию.
Получив второй шанс, Юра искренне извиняется перед Светой, и они находят общий язык.
Юра узнаёт, что его включили в список участников похода в горы, к которому он так стремился.
Клементина обнаруживает, что её крылья стали ярко-синими – знак успешного прохождения испытания и получения звания волшебницы.
Часть 3: Истинные желания
Юра признаётся, что его настоящим желанием было иметь друзей, и благодарит Клементину за помощь.
Став волшебницей, Клементина возвращается домой в Хрустальную Долину, переосмыслив своё отношение к людям.
Она понимает, что люди не так плохи и корыстны, как описывают в магических учебниках.
Ключевые цитаты:
«Как бы я хотел… встретить настоящего волшебника!»
«Фу-у, какая жирная бабочка!»
«…мне плевать на твои экзамены! У меня и без тебя проблем хватает.»
«…я хотел попросить, чтобы у меня были настоящие друзья…»
«…пожалуй, люди не такие уж плохие и корыстные, как описывают во всех-всех-всех магических учебниках…»