Маруф, став юнгой на торговом судне купца Джамиль-Абу, отправляется в путешествие, познавая корабельное дело и диковинные места. «Лицо Маруфа посвежело от солнца и ветра, а нелёгкий труд удвоил его силы».
Во время плавания на борт поднимаются торговцы маслом, которые оказываются разбойниками во главе с Мухаммедом. Маруф раскрывает их заговор: «Здорово придумано, атаман!» - раздаётся голос из кувшина, где прячется один из бандитов.
Мухаммед угрожает Маруфу смертью, если тот выдаст их. Мальчик вынужден притвориться, что согласен с ними.
С помощью корабельного лекаря Керима и сонного зелья, Маруф освобождает команду и возвращает контроль над судном. Разбойники наказаны.
Целебный напиток
Из-за изменения курса корабль попадает на необитаемый остров. Маруф теряется в лесу и встречает старого оракула, который предсказывает ему судьбу и рассказывает о потере своих магических сил. «Ты послан всевышним, как вестник надежды. Мы поможем друг другу, заключив союз».
Оракул просит Маруфа добыть редкие цветы из болота, чтобы приготовить целебный напиток и восстановить свои способности. «От тебя понадобится самая малость, и я уверен, что ты справишься с этим».
Маруф, рискуя жизнью, добывает цветы. Оракул готовит напиток и обретает дар предвидения. «Ты достигнешь своей цели и добудешь исцеляющие ягоды, которые будут помогать людям твоего селения».
Оракул предсказывает Маруфу долгий и опасный путь, полный испытаний, но с благополучным исходом. Маруф продолжает путешествие в поисках целебных ягод. «Проснувшись, тороплюсь я в путь! Скорей вперёд, решенью пробил час, Пора мне ноги разомнуть! Спешить обязан сын, на зов отца».
Царство мёртвых
В одном из городов Маруф встречает слепого дервиша, который оказывается бывшим разбойником Маграбом, продавшим душу шайтану. «О, чужеземец! Не откажись стать моим поводырём на время. Я помогу тебе отыскать то, ради чего ты посетил наш город».
Маграб заманивает Маруфа в пещеру, ведущую в царство мёртвых. Там мальчик видит тень своего отца, которая пытается убедить его остаться. «Не приближайся! Мёртвые не должны соприкасаться с живыми».
Оракул вмешивается и раскрывает обман. «Остерегайся обмана Маруф! Здесь правят злобные силы! Это козни нечистой силы. Твой истинный отец жив!!!»
Маруф с помощью оракула выбирается из пещеры и обнаруживает, что Маграб погиб, не выполнив условия сделки с шайтаном. «Беги Маруф, беги!»