2011
Скитания Маруфа-4Водяной А.П.
Маруф, превращенный в осла, скитается по миру, терпя унижения и лишения. Он попадает к бедному пастуху, который использует его как вьючное животное. Однажды, во время посещения церковной мечети, Маруф защищает ребенка от жестокого монаха, лягнув его копытом. В результате этого доброго поступка, Маруф возвращает свой человеческий облик, а монах превращается в осла. «Зловещая ослиная шкура стала меняться на глазах».
Маруф встречает оракула, который предсказывает ему последнее испытание - восхождение на гору, за которой находится Долина двух ущелий с целебными ягодами. «Тебе предстоит последнее испытание, мой мальчик». Преодолевая опасности и лишения, Маруф взбирается на гору. У голубого озера он встречает Заира, сына визиря Муин ибн-Сабу, и они становятся друзьями.
Визирь Муин ибн-Сабу, желая иметь сына, обращается к колдуну Умм аль-Ахра, чтобы тот превратил его дочь Зейнаб в мальчика Заира. В обмен на услугу, колдун требует отдать Заира в жертву Дэву через 20 лет. Жена визиря, Азиза, узнав о подмене дочери, умирает от горя. Заир растет, не подозревая о своей истинной природе, и тайно тоскует по женской жизни. «Втайне от отца он занимался рукоделием, а иногда, наряжался в платье матери своей и в дикой пляске живота, выражал своё отчаянье».
Маруф и Заир проводят время вместе, наслаждаясь дружбой и развлечениями. Визирь, опасаясь разоблачения, решает пожертвовать Маруфом вместо Заира. Однако, перед тем как отдать Маруфа колдуну, визирь погибает от удара молнии, наказанный Аллахом за свои грехи. «Видно, не простил Аллах великие грехи». Мудрец Аграп сообщает Маруфу о его последнем испытании и советует обратиться к Боддару ад-Хасану за помощью.
Маруф и Заир отправляются на крылатом коне Дауке к Ягодной поляне, где растут целебные ягоды. На поляне Маруф с помощью ягод возвращает Заире ее женский облик. «И взгляды их вызвали тысячу вздохов, и каждый из них попал в сети любви к другому». Маруф и Заира влюбляются друг в друга. Время действия волшебства заканчивается, и они остаются на вершине горы без коня. Мудрец Аграп предусмотрел ситуацию и оставил для них ковер-самолет. Маруф и Заира летят на ковре-самолете, спасаясь от Дэва, который хочет съесть Заира.
История заканчивается на этом моменте, оставляя читателя в предвкушении дальнейших приключений Маруфа и Заиры.